Protéger la continuité entre les générations.
Réunir gouvernance, structure patrimoniale, liquidité et supervision des investissements dans un plan lisible.
Voir le processus de gestionPartenaires financiers stratégiques
Faire croître le patrimoine.
Protéger
l'essentiel.
Une stratégie financière indépendante pour les familles, les fondateurs et les institutions, réunissant gestion de patrimoine, finance d'entreprise et planification de long terme dans une seule relation coordonnée.
- Actifs conseillés
- $3.5B+
- Années de conseil
- 25+
- Spécialistes
- 40+
- Fidélité des clients
- 95%
Chiffres illustratifs pour ce thème de démonstration ; remplacez-les par des informations vérifiées avant la mise en ligne.
Qui nous accompagnons
Un conseil bâti autour de la décision, non du produit.
Un interlocuteur senior unique pour le patrimoine privé, la propriété et les capitaux institutionnels.
Se préparer bien avant une opération décisive.
Relier valeur de l'entreprise, liquidité personnelle et vie après la cession, avant que les choix ne se referment.
Découvrir le conseil aux entreprisesRendre des comptes sur des capitaux complexes.
Aligner construction de portefeuille, contrôles du risque et reporting aux parties prenantes sur un mandat explicite.
Consulter les preuves illustrativesLa doctrine Steward
Une gestion indépendante à travers les cycles de marché.
« La première obligation n'est pas de prédire chaque marché. C'est de rendre explicable chaque décision qui engage. »
Disciplines principales
Une expertise financière qui fait avancer.
Des capacités coordonnées pour les familles, les fondateurs et les institutions.
- 01
Gestion de patrimoine
Planification multi-juridictionnelle, conception de portefeuille et transmission entre générations.
Découvrir l'approche - 02
Conseil en investissement
Allocation d'actifs dynamique, avec des contrôles de risque précis et un reporting utilisable.
Définir un mandat - 03
Finance d'entreprise
Une réflexion indépendante sur la structure de capital, la transmission et les événements de liquidité.
Explorer les options - 04
Planification financière
Un cadre de long terme reliant la propriété, les priorités familiales et les engagements futurs.
Commencer par le contexte
Des preuves en contexte
Un historique conçu pour être compris, vérifié et tenu à jour.
- Années de conseil
- 25+Jusqu'en juin 2026
- Actifs conseillés
- $3.5B+Total illustratif
- Markets
- 40+Expérience transfrontalière
- Fidélité des clients
- 95%Moyenne illustrative sur cinq ans
Contenu de démonstration uniquement. Remplacez chaque chiffre et chaque mention par des informations vérifiées et approuvées avant publication.
Notre manière de travailler
La clarté avant le capital.
- 01ComprendreCartographier objectifs, propriété, contraintes et expositions existantes avant de proposer une action.
- 02StructurerTraduire ces priorités en une stratégie coordonnée, aux arbitrages visibles.
- 03ÉvaluerÉprouver les opportunités, les scénarios défavorables et les choix de mise en œuvre.
- 04GovernRevoir les décisions, le reporting et l'évolution du contexte, avec une responsabilité claire.
Les décisions que nous éclairons
Commencer par le résultat.
La capacité suit le contexte, et non l'inverse.
Gouvernance familiale
Définir comment le capital, la responsabilité et l'intention passent d'une génération à l'autre.
Structure du portefeuille
Rendre visibles le risque, la liquidité et la concentration avant que les marchés ne les éprouvent.
Transmission d'entreprise
Préparer l'entreprise, les actionnaires et la famille à une opération ou à un changement de direction.
Mandat institutionnel
Relier des objectifs de long horizon à des décisions que les parties prenantes peuvent interroger.
Les personnes derrière le conseil
Une relation avec des noms, du jugement et de la responsabilité.
La technologie accélère la préparation et le reporting. La responsabilité reste à des personnes qualifiées qui comprennent l'ensemble du mandat.
Amara Vale
Associée gérante · Gouvernance familiale et patrimoine privé
- 25 ans de mandats auprès d'entreprises dirigées par leurs propriétaires et d'entreprises familiales
- Un référent senior, du premier échange à la gouvernance continue
- Une équipe transfrontalière constituée autour du client, non d'une ligne de produits
Profil et références illustratifs pour ce thème de démonstration ; à remplacer avant la mise en ligne.
Point de vue client (exemple)
“Ils nous ont donné un système de décision, pas une pile de recommandations.”
Leila Morgan · Présidente, entreprise familiale (exemple)
Une première étape claire
Commencez par un entretien de 30 minutes.
Dites-nous ce que vous avez à arbitrer. Nous vous dirons qui doit participer, quoi préparer et si Steward est le bon interlocuteur.